مدیریت ریسک یکی از مهم ترین مهارت هایی است که هر معامله گر موفقی باید به آن مسلط باشد. با این حال، چگونه می توان بین کنترل ریسک و حداکثرسازی سود تعادل برقرار کرد؟ پاسخ در استفاده از یک ابزار قدرتمند به نام “حد ضرر متحرک” یا “تریلینگ استاپ” نهفته است. این قابلیت به معامله گران اجازه می دهد تا همگام با حرکت قیمت در جهت سودآور، حد ضرر خود را نیز به طور خودکار جابجا کنند، به گونه ای که سود آن ها در برابر نوسانات قیمت محافظت شده و در عین حال فرصت برای کسب سود بیشتر نیز فراهم گردد. در این مقاله، به بررسی جزئیات، مزایا و چگونگی استفاده از تریلینگ استاپ در متاتریدر خواهیم پرداخت.
تریلینگ استاپ چیست؟
حد ضرر متحرک یا Trailing Stop در متاتریدر، یک ابزار مدیریت ریسک در معاملات مالی است که به معامله گران اجازه می دهد تا سود های خود را حفظ کرده و در عین حال به سودآوری بیشتر معاملات خود ادامه دهند. این ابزار به طور خودکار حد ضرر معامله را به موازات حرکت قیمت در جهت سودآور، تنظیم می کند.
بدین ترتیب اگر قیمت به نفع معامله گر حرکت کند، سود تضمین شده او افزایش می یابد، اما اگر روند قیمت برگردد، معامله با کمترین ضرر ممکن بسته خواهد شد. استفاده از تریلینگ استاپ به معامله گران این امکان را می دهد که بدون نیاز به نظارت مداوم بر نمودار، بتوانند سود خود را محافظت کرده و به حداکثر سودآوری دست یابند.
مثالی از تریلینگ استاپ در متاتریدر
فرض کنید سهمی را به قیمت ۱۰۰ دلار خریدهاید و Trailing Stop را ۱۰٪ تنظیم کردهاید:
اگر قیمت به ۱۱۰ دلار برسد، Trailing Stop به ۹۹ دلار (۱۰%-۱۱۰) منتقل میشود.
اگر قیمت به ۱۲۰ دلار برسد، Trailing Stop به ۱۰۸ دلار (۱۰%-۱۲۰) منتقل میشود.
اگر قیمت به ۱۰۸ دلار کاهش یابد، معامله بسته میشود و شما با ۸ دلار سود خارج میشوید.
Trailing Stop ابزاری مفید برای مدیریت ریسک و حفظ سود است، اما نیاز به درک دقیق از نوسانات بازار و استراتژی معاملاتی شما دارد.
مفهوم تریلینگ استاپ از دیدگاه سایت Investopedia
سایت Investopedia، مفهوم تریلینگ استاپ را به صورت زیر بیان می کند:
تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک، یک دستور حد ضرر است که با قیمت بازار حرکت میکند و از سود حاصل از معامله در برابر بازگشت بازار محافظت میکند.
تصمیمگیری در مورد محل قرار دادن Trailing Stop چالش برانگیز است. اگر حد ضرر متحرک را خیلی نزدیک به قیمت فعلی تنظیم کنید، نوسانات عادی قیمت که یک بازگشت واقعی را تشکیل نمیدهند، میتوانند شما را متوقف کنند. اگر حد ضرر خیلی دور باشد، یک بازگشت واقعی میتواند در نهایت سود بالقوه شما تا حد زیادی از بین ببرد.
بیشتر بخوانید: بروکر کوتکس (Quotex)؛ بررسی جامع و معرفی
مزیت های تریلینگ استاپ چیست؟
مزایا اصلی آموزش تریلینگ استاپ عبارتند از:
| ردیف | مزایا تریلینگ استاپ | توضیح |
| ۱ | انعطافپذیری | برخلاف استاپ لاس ثابت، تریلینگ استاپ با حرکت قیمت تغییر میکند. |
| ۲ | حفاظت از سود | اگر قیمت به نفع معاملهگر حرکت کند، تریلینگ استاپ نیز به همان اندازه حرکت میکند و سود را حفظ میکند. |
| ۳ | خروج خودکار | زمانی که قیمت در جهت مخالف حرکت کند و به نقطه تریلینگ استاپ برسد، معامله به طور خودکار بسته میشود. |
| ۴ | تنظیم بر اساس درصد یا مقدار ثابت | میتوان تریلینگ استاپ را بر اساس درصدی از قیمت یا یک مقدار ثابت تنظیم کرد. |
سایت investopedia درباره حد ضرر متحرک ایدهآل میگوید:
چگونه تریلینگ استاپ را در متاتریدر تنظیم کنیم؟!
برای تنظیم کردن و آموزش Trailing Stop در متاتریدر مراحل زیر را طی کنید:
- ابتدا برنامه متاتریدر ۴ و یا ۵ را باز کنید.
- برای دسترسی به منوی تریلینگ استاپ بر روی معامله باز خود در ترمینال کلیک راست کنید.
- از منوی ظاهر شده، گزینه “تریلینگ استاپ” (Trailing Stop) را انتخاب کنید.
- برای انتخاب فاصله تریلینگ استاپ باید از لیست نمایش داده شده، فاصله مورد نظر بین حد ضرر و قیمت فعلی را انتخاب کنید. این فاصله میتواند بر اساس پیپ یا درصد باشد.
تصویر زیر نحوه تعیین تریلینگ استاپ در متاتریدر را نشان میدهد:
پس از تنظیم، ترمینال به محض تغییرات جدید قیمت، میزان سود معامله باز فعلی را بررسی میکند. وقتی سود به سطح مشخص شده برسد یا از آن بیشتر شود، تریلینگ استاپ به صورت خودکار فعال میشود.
با افزایش سودآوری معامله، تریلینگ استاپ به طور خودکار قیمت را دنبال میکند. اگر سودآوری کاهش یابد، تریلینگ استاپ در جای خود باقی میماند.
برای غیرفعال کردن تریلینگ استاپ و مدیریت ریسک در متاتریدر، گزینه “None” را از منو انتخاب کنید.
برای حذف تریلینگ استاپ از تمام پوزیشنهای باز و سفارشهای در حال انتظار، گزینه “Delete all levels” را انتخاب نمائید.
اگر برخی از اصطلاحات را متوجه نشدید حتما صحفحه واژه نامه فارکس را بخوانید تا با اصطلاحات فارکس آشنا شوید.
نکات مهم در انتخاب تریلینگ استاپ در معامله
نکات مهم در انتخاب و تنظیمات تریلینگ استاپ در معامله عبارتند از:
- برای هر معامله باز تنها یک Trailing Stop میتوان قرار داد.
- تریلینگ استاپ در ترمینال متاتریدر اجرا میشود، نه در سرور کارگزار. بنابراین اگر ترمینال را ببندید، تریلینگ استاپ کار نخواهد کرد.
- تریلینگ استاپ و مدیریت ریسک در متاتریدر فقط با تغییر قیمت فعال میشود، نه با گذشت زمان.
- با استفاده از این روش، میتوانید ریسک معاملات خود را مدیریت کرده و از سودهای احتمالی محافظت کنید.
اگر ترس از استاپ خوردن دارید و هنوز استاپ معاملاتی شما کامل نشده است و استراتژی مناسبی ندارید به شما توصیه میکنیم که حتما از سیگنال های رایگان گوگل فارکس استفاده کنید. سیگنال های ما توسط برترین تریدرها بررسی شده و سپس برای شما ارسال میشود. اگر شاغل هستید و یا زمان آموزش و تحلیل را ندارید، حتما سری به صفحه «سیگنال فارکس» سری بزنید.
تفاوتهای اصلی بین تریلینگ استاپ و استاپ لاس چیست؟!
تفاوت اصلی پویایی در برابر ثابت بودن است. استاپ معمولی، یک نقطه ثابت است که در آن معامله بسته میشود. تریلینگ استاپ، پویا است و با حرکت قیمت در جهت سودآور، حرکت میکند. تفاوتهای اصلی بین استفاده از تریلینگ استاپ در فارکس و استاپ لاس معمولی در چیست؟!
- در استاپ معمولی معاملهگر یک قیمت مشخص را تعیین میکند. اما در تریلینگ استاپ معاملهگر یک فاصله (به صورت پیپ یا درصد) از قیمت فعلی را تعیین میکند.
- استاپ معمولی فقط از ضرر جلوگیری میکند و سود را حفظ نمیکند. در حالی که تریلینگ استاپ، علاوه بر محدود کردن ضرر، سود را نیز حفظ میکند.
- برای تغییر استاپ معمولی، معاملهگر باید به صورت دستی اقدام کند. در تریلینگ استاپ به طور خودکار با حرکت بازار تنظیم میشود.
- در استاپ معمولی در روندهای قوی ممکن است زود معامله را ببندید. اما در تریلینگ استاپ معامله در روندهای قوی ادامه می یابد و سود بیشتری کسب می شود.
- در استاپ معمولی معامله گران مبتدی نیز می توانند با حساب و کتاب ساده یا با کمک اندیکاتورها حد ضرر را تعیین کرد. اما تریلینگ استاپ نسبتاً پیچیدهتر است و نیاز به درک بهتر بازار دارد.
- در استاپ معمولی معمولاً سرور کارگزار اجرا میشود اما Trailing Stop در بسیاری از پلتفرمها (مانند متاتریدر) در ترمینال محلی اجرا میشود و نیاز به اتصال مداوم دارد.
- استاپ معمولی، مناسب برای معاملات کوتاه مدت یا زمانی که میخواهید دقیقاً مشخص کنید کجا از معامله خارج شوید. در حالی که تریلینگ استاپ: مناسب برای معاملات میان مدت تا بلند مدت و زمانی که میخواهید از روندهای قوی بهره ببرید.
دیدگاه معاملهگران موفق و کارشناسان فارکس درباره حد ضرر
معاملهگران موفق بر اهمیت مدیریت ریسک و استفاده از حد ضرر در معاملات تأکید دارند. آنها معتقدند که استفاده از حد ضرر یکی از اصول اساسی مدیریت ریسک است.
وارن بافت می گوید:
“یکی از روشهای ارزیابی مناسب بودن میزان ریسک در هر معامله، “تست خواب” است. اگر معاملهگر شبها نگران معامله خود باشد و نتواند راحت بخوابد، این نشان میدهد که ریسک بیش از حد است و باید کاهش یابد.”
کاهش حجم معاملات: اگر معاملهگر متوجه شود که بیش از حد نگران معاملات است، توصیه میشود حجم معاملات را کاهش دهد تا جایی که بتواند با اطمینان نمودار قیمت را ببندد و دیگر نگران آن نباشد.
معامله گران مشهور فارکس تأکید میکنند که دانستن دقیق میزان ریسک دلاری (یا ارز حساب) در هر معامله بسیار مهم است. عدم آگاهی از این مقدار میتواند منجر به شکست شود.
معاملهگران موفق از استراتژیهای مختلفی برای تعیین حد ضرر استفاده میکنند که عبارتند از حد ضرر ثابت
بیشتر بخوانید: معرفی بروکر اکسلیوم
حد ضرر بر مبنای اندیکاتورها
بسیاری از معاملهگران موفق بر استفاده از اندیکاتور و داشتن دید ساده و کلی به نمودار تأکید دارند.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که عملکرد گذشته استراتژیها، موفقیت آنها را در معاملات آینده تضمین نمیکند. در نهایت، بزرگان فارکس معتقدند که تلاش و پشتکار معاملهگر است که میتواند او را به یک تریدر سودده تبدیل کند، نه صرفاً استفاده از یک استراتژی خاص.
این نکات نشان میدهد که استفاده از حد ضرر و مدیریت ریسک مناسب از دیدگاه معاملهگران موفق و کارشناسان فارکس بسیار مهم است و باید به عنوان بخشی اساسی از استراتژی معاملاتی در نظر گرفته شود.
کاربرد های استفاده از تریلینگ استاپ چیست؟
فرض کنید سهمی را به قیمت ۱۰۰ دلار خریدهاید، با استاپ معمولی در ۹۵ دلار: اگر قیمت به ۱۱۰ دلار برسد و سپس به ۹۵ دلار کاهش یابد، با ۵ دلار ضرر خارج میشوید. با تریلینگ استاپ ۵ دلاری، وقتی قیمت به ۱۱۰ دلار میرسد، استاپ به ۱۰۵ دلار منتقل میشود. اگر قیمت به ۱۰۵ دلار کاهش یابد، با ۵ دلار سود خارج میشوید.
هر دو روش مزایا و معایب خود را دارند و انتخاب بین آنها به استراتژی معاملاتی، شرایط بازار و ترجیحات شخصی معاملهگر بستگی دارد. به طور کلی Trailing Stop ریسک معامله شما را برای کاهش سود و افزایش ضرر کم می کند.
نتیجه گیری در مورد تریلینگ استاپ
حد ضرر متحرک یا Trailing Stop، یکی از ابزار های متاتریدر برای مدیریت معاملات و ریسک همچنین، حداکثرسازی سود در معاملات است. حد ضرر در فارکس به معامله گران اجازه می دهد تا با جابجایی خودکار حد ضرر به موازات حرکت قیمت در جهت سودآور، از سود خود محافظت کنند و فرصت بیشتری برای کسب سود داشته باشند.
گرچه Trailing Stop ممکن است در برخی موارد باعث خروج زودهنگام از معامله شود، اما مزایای آن از جمله افزایش سودآوری، کاهش استرس و مدیریت ریسک خودکار، برای اکثر معامله گران برجسته تر است. با این حال، پیکربندی دقیق و انتخاب پارامترهای مناسب برای این ابزار بسیار حائز اهمیت است تا بتوان از کارایی بهینه آن بهره مند شد.
و در آخر اگر نیاز به بهترین بروکرهای فارکس دارید ما به شما بروکر های آلپاری و آمارکتس رو پیشنهاد میکنیم که در ادامه لینک آموزش ثبتنام آنها برای شما قرار داده میشود.
سوالات متداول
تریلینگ استاپ چیست؟!
تریلینگ استاپ (Trailing Stop) یک نوع سفارش در معاملات مالی است که به معاملهگران اجازه میدهد تا ضرر خود را محدود کنند و در عین حال از سود بالقوه بهرهمند شوند. این روش به ویژه در بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار میگیرد.
آیا تریلینگ استاپ برای همه استراتژی های معاملاتی مناسب است؟
نه، لزوماً تریلینگ استاپ برای همه استراتژی ها مناسب نیست. این ابزار بیشتر برای استراتژی های بلند مدت و روند دنبال کارایی دارد. برای استراتژی های کوتاه مدت و اسکالپینگ، حد ضرر ثابت ممکن است گزینه بهتری باشد.
آیا امکان تغییر پارامترهای تریلینگ استاپ در حین معامله وجود دارد؟
بله، در اکثر پلتفرم های معاملاتی این امکان وجود دارد که پارامتر های تریلینگ استاپ از جمله فاصله جابجایی حد ضرر را در حین معامله تغییر دهید. این کار به شما انعطاف پذیری بیشتری می دهد تا تریلینگ را متناسب با شرایط بازار تنظیم کنید.
آیا تریلینگ استاپ هزینه های بیشتری برای معامله گر به همراه دارد؟
بله، در بسیاری موارد استفاده از تریلینگ استاپ می تواند هزینه های معاملاتی بیشتری را به معامله گر تحمیل کند. زیرا بازشدن و بسته شدن مکرر معاملات، کارمزد های بیشتری را در پی خواهد داشت. بنابراین باید این هزینه ها را نیز در نظر گرفت.
سایت Investopedia مفهوم تریلینگ استاپ را چگونه توضیح می دهد؟
سایت Investopedia در مورد مفهوم تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک می گوید که: تریلینگ استاپ یک دستور حد ضرر است که با قیمت بازار حرکت میکند و از سود حاصل از معامله در برابر بازگشت بازار محافظت مینماید.
(بیشتر بخوانید: اگر می خواهید تا اطلاعات خود را در مورد فارکس افزایش دهید، به صفحات آموزش رایگان فارکس، واژه نامه فارکس و سیگنال رایگان فارکس مراجعه نمایید)
بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیها
گوگل فارکس اینجاست تا بهت کمک کنه بین صدها بروکر مختلف، فقط اونهایی رو پیدا کنی که واقعاً قابل اعتمادن و به ایرانیها خدمات میدن. ما تجربه، بررسی و نظر تریدرهای واقعی رو جمع کردیم تا انتخابت راحت و مطمئن باشه.
چه تازه بخوای شروع کنی چه حرفهای معامله کنی، با مقایسه بروکرهای ما میتونی بهترین گزینه رو برای خودت پیدا کنی.
- بررسی بروکرهای معتبر جهانی
- مناسب کاربران ایرانی
- راهنمای ثبتنام و شروع سریع
۱ دیدگاه
خیلی خوب بود توضیحات. کلی مطلب جدید و خوب یاد گرفتم. تشکر از سایت خوبتون