مفاهیم پایه در بازار فارکس (آموزش جامع)

مقدمه ای در مورد مفاهیم پایه در بازار فارکس

آشنایی با مفاهیم پایه در بازار فارکس اولین گام برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق است. در دنیای پویای فارکس، درک اصول اولیه مانند لات، پیپ، مارجین و مارجین کال اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که مفاهیم پایه در بازار فارکس، زیربنای تصمیم‌گیری‌های شما در معاملات هستند.

اگر به تازگی وارد بازار فارکس شده‌اید یا قصد دارید دانش خود را عمیق‌تر کنید، این مقاله گوگل فارکس به شما کمک می‌کند تا با جزئیات مهم این مفاهیم آشنا شوید و اصول مدیریت سرمایه و ریسک را بهتر درک کنید.

بیشتر بخوانید: صرافی های ارائه دهنده بونوس رایگان (معرفی ۴ صرافی ایرانی و ۴ صرافی خارجی)

مفاهیم پایه در بازار فارکس – لات (لاتیج یا Lot) چیست؟

لات lot در بازار فارکس معیار اندازه گیری حجم معاملات است. لاتیج (لات،Lot) نشان دهنده ی مقدار حجم معامله ی شما است. فرمول تعیین لات استاندارد طبق مدیریت سرمایه به صورت زیر می باشد:

میزان سرمایه (موجودی،balance) تقسیم بر عدد ده هزار
money management = balance ÷ ۱۰.۰۰۰

گزینه لات در متاتریدر با کلمه Volume نامگذاری شده است مطابق عکس زیر:

اگر میخواهید با  روش ها و روانشناسی مدیریت ریسک بیشتر آشنا شوید حتما سری به مقاله «روانشناسی مدیریت ریسک» بزنید.

Pip پیپ چیست؟

پیپ یا pip معیار اندازه گیری جابجایی قیمت است. به کوچکترین واحد تغییر قیمت pip گفته می شود. اگر بروکر شما قیمت را تا ۵ رقم اعشار نشان می دهد (همانند بروکر آمارکتس) ؛ عدد نشان دهنده PIP بصورت زیر است:

در جفت ارزهایی که یکطرف آنها ارز JPY است؛ عدد دوم بعد اعشار PIP میباشد.
بقیه ی جفت ارزها عدد چهارم بعد از اعشار PIP میباشد. مطابق عکس زیر:

 مارجین Margin چیست ؟

مارجین مقدار پول درگیر در یک معامله است. مقدار پولی که توسط بروکر برای تضمین باز ماندن آن معامله کنار گذاشته می‌شود ؛ به زبان ساده مانند وثیقه نگهداری می کند. مقدار مارجینی که برای هر معامله درگیر می شود ، به مقدار لوریج حساب بستگی دارد.

درضمن اگر میخواهید با تمامی اصطلاح های فارکس بطور کامل آشنا شوید حتما سری به صفحه واژه نامه فارکس بزنید.

Margin call چیست؟

margin call به معنای از دست رفتن کل سرمایه و بسته شدن اجباری معاملات است. کال مارجین در صورتی که مقدار ضرر از سطح معین استاپ اوت عبور کرده باشد اتفاق می افتد.
مارجین کال وضعیتی اضطراری است که تریدر باید برای حفظ معاملات باز خود ؛ موجودی بیشتری را به حساب واریز کند.

مارجین لول چیست؟

سطح مارجین لول درصد (٪) ارزش بر اساس میزان موجودی معامله گران در مقابل مارجین استفاده می شود. Margin Level به شما امکان می دهد بدانید چه مقدار از موجودی شما برای معاملات جدید در دسترس است. هرچه سطح مارجین بیشتر باشد، Free margin بیشتری برای معامله در اختیار دارید.

و بالعکس هرچه سطح مارجین کمتر باشد، Free margin کمتر برای معامله در دسترس است، که می تواند منجر به اتفاقات بسیار بدی شود مانند Margin Call یا Stop Out که بعداً مورد بحث قرار می گیرد.

بستر معاملاتی شما به طور خودکار سطح مارجین شما را محاسبه و نمایش می دهد. اگر معاملات باز ندارید، مارجین لول شما صفر خواهد بود. در فرآیند معاملات سطح مارجین بسیار مهم است.

بروکرهای فارکس از سطوح مارجین برای تعیین این که آیا می توانید معاملات جدید اضافی باز کنید یا خیر، استفاده می کنند.

کارگزاران مختلف محدودیت های مختلفی برای سطح مارجین تعیین می کنند، اما اکثر کارگزاران این محدودیت را ۱۰۰ set تعیین می کنند .این بدان معناست که وقتی ارزش خالص شما مساوی یا کمتر از مارجین مورد استفاده شما باشد، نمی توانید هیچ معامله جدید اضافی باز کنید.

اگر می خواهید معامله جدید باز کنید، ابتدا باید پوزیشن های باز قبلی را کلوز کنید.

در بین این مفاهیم خوب است که از زبان سایت forbes بدانیم که بازار فارکس چگونه حرکت میکند؟

“مثل هر بازار دیگری، قیمت ارزها توسط عرضه و تقاضای فروشندگان و خریداران تعیین می‌شود. با این حال، نیروهای کلان دیگری نیز در این بازار نقش دارند. تقاضا برای ارزهای خاص می‌تواند تحت تأثیر نرخ بهره، سیاست بانک مرکزی، سرعت رشد اقتصادی و محیط سیاسی کشور مورد نظر قرار گیرد.”

Free margin (مارجین لول) در فارکس چیست؟

Free margin چیست؟ Free margin مقدار پولی است که در یک حساب تجاری وجود دارد و برای باز کردن معاملات جدید استفاده می شود. می توان با کسر مارجین مورد استفاده ی معامله گران محاسبه کرد.

ممکن است اکنون به این فکر کنید که “اکوئیتی چیست؟“. ارزش خالص مجموع موجودی حساب و هرگونه سود یا زیان تحقق نیافته از هر موقعیت باز است. وقتی از موجودی حساب صحبت می کنیم، از کل پول سپرده شده در حساب معاملاتی صحبت می کنیم (این شامل مارجین استفاده شده برای هر موقعیت باز است).

اگر هیچ معامله ای باز نشده است، ارزش خالص آن برابر با مانده حساب معاملاتی است. مفهوم موارد فوق این است که مارجین آزاد در واقع شامل هرگونه سود یا زیان تحقق نیافته از معاملات باز است.

این بدان معناست که اگر معاملات باز دارید که در حال حاضر سودآور است، می توانید از این سود به عنوان مارجین اضافی برای باز کردن معامله های جدید در حساب تجاری خود استفاده کنید.

بیشتر بخوانید: ثبت نام در بروکر آمارکتس و دریافت بونوس رایگان

سطوح مارجین و کال مارجین

کال مارجین در فارکس زمانی اتفاق می افتد که یک معامله برخلاف تحلیل شما به حدی حرکت کند که حساب شما به اندازه کافی برای دریافت مارجین اولیه موجودی نداشته باشد. در این حالت شما با یک کال مارجین از کارگزار خود مواجه خواهید شد. آن چه اتفاق می افتد این است که یا بلافاصله پوزیشن شما کلوز میشود یا باید موجودی بیشتری به حساب معاملاتی خود اضافه کنید.

خلاصه مارجین فارکس

مارجین در فارکس یک مفهوم بسیار مهم است که اغلب توسط معامله گران جدید نادیده گرفته میشود. اغلب اوقات استراتژی ها بد نیستند، بلکه مدیریت ضعیف سرمایه و کمبود مارجین است که باعث ضرر معامله گران میشود و حساب های تجاری را نابود می کند.

با این حال، نظارت بر حساب و درک روشنی از نحوه مدیریت سرمایه بر اساس مارجین مورد نیاز آن نسبتاً ساده است. همچنین لازم به ذکر است که نباید در معامله با حداکثر مارجین موجود وارد شد. فقط به این دلیل که می توانید به مارجین زیاد دسترسی پیدا کنید به این معنی نیست که باید خود را غرق کنید.

هنگامی که سطح مارجین شما برابر با Balance حساب باشد، کارگزار به شما اجازه نمی دهد معاملات جدیدی باز کنید. کال مارجین زمانی اتفاق می افتد که Equity منفی شما بیشتر از مارجین استفاده شده باشد.

اگر معاملات ضررده همچنان علیه شما ادامه یابد چه اتفاقی می افتد؟ اگر این اتفاق بیفتد، هنگامی که سطح مارجین شما به سطح خاصی دیگر می رسد، کارگزار مجبور می شود معاملات شما را ببندد. سطح خاص دیگر به عنوان استاپ اوت شناخته می شود و براساس هر کارگزار متفاوت است.

جهت آشنایی بامفهوم اسپرد نیز؛ مطلب آموزشی «اسپرد چیست؟» را در سایت گوگل فارکس مطالعه فرمایید.

نتیجه گیری مفاهیم پایه در بازار فارکس

درک مفاهیم پایه در بازار فارکس، مانند لات، پیپ، مارجین و کال مارجین، کلید موفقیت در معاملات است. این مفاهیم نه تنها به شما کمک می‌کنند تا تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرید، بلکه مدیریت سرمایه و ریسک را نیز آسان‌تر می‌کنند.

با آگاهی از این اصول، می‌توانید از اشتباهات رایج تازه‌کاران جلوگیری کرده و مسیر خود را به سمت سودآوری هموار کنید.

به یاد داشته باشید که موفقیت در فارکس تنها به استراتژی‌های خوب بستگی ندارد، بلکه مدیریت صحیح سرمایه و پایبندی به اصول ریسک نیز نقش حیاتی دارند. اگر می‌خواهید در این بازار پویا عملکرد بهتری داشته باشید، مطالعه و یادگیری مداوم را در اولویت قرار دهید و از منابع آموزشی معتبر، مانند مطالب سایت گوگل فارکس، بهره بگیرید.

درضمن اگر در بازار فارکس مشغول به کار هستید و همچنان به دنبال بروکر هستید، توصیه میکنیم که حتما سری به صفحه «بهترین بروکرهای فارکس» بزنید.

سوالات متداول در مورد مفاهیم پایه در بازار فارکس

بیشتر بخوانید: ثبت نام در بروکر آلپاری و دریافت بونوس رایگان