معنی ریسک فری کردن معاملات چیست و چگونه این تکنیک کار می‌کند؟

در دنیای غیرقابل پیش‌بینی بازارهای مالی، مفهوم معاملات بدون ریسک ممکن است تناقضی بزرگ به نظر برسد. حتی با پیشرفت علم و هوش مصنوعی، معامله‌گران حرفه‌ای هنوز قادر به ایجاد استراتژی‌ای نیستند که همه معاملات را سودآور کند.

با این حال، معامله‌گران با درک اصول مدیریت سرمایه، استفاده از برخی ابزارهای مالی و به کار بستن روش‌هایی که در این مقاله در سایت گوگل فارکس شرح خواهیم داد، می‌توانند با ریسک پایین وارد معامله شوند و میزان ضرر را در بازار مالی به میزان قابل توجهی کاهش دهند.

مفهوم معامله بدون ریسک (Risk Free)

همانطور که می دانید، هیچ بازاری بدون ریسک نیست و هر نوع معامله ای با احتمال ضرر همراه است. با این حال، تکنیک هایی وجود دارند که می توانند به ما در کاهش ریسک و انجام معاملات با احتمال ضرر کمتر کمک کنند. در این مقاله، به بررسی مفهوم معامله بدون ریسک (Risk Free) و روش های انجام آن می پردازیم.

تعریف ریسک فری

ریسک فری به معنای انجام معامله بدون هیچ گونه ضرری است. بسیاری از معامله گران تصور می کنند که انجام چنین معاملاتی غیرممکن است، اما با استفاده از استراتژی های مناسب و اطلاعات کافی، می توان احتمال ضرر را به حداقل رساند.

فرض کنید یک معامله گر تصمیم می گیرد یک جفت ارز را با قیمت مشخصی بخرد زیرا پیش بینی می کند ارزش آن افزایش یابد. تریدر وارد معامله ی Buy میشود و بازار نیز طبق تحلیل او حرکت میکند و وارد سود میشود. در این حین تریدر حدضرری که از قبل تعیین کرده است را جابجا میکند و SL را در نقطه ورود (قیمتی که با آن وارد معامله شده) قرار می دهد.
در این حالت اگر قیمت بر خلاف معامله گر حرکت کند و به سطح SL برسد، موقعیت به طور خودکار بسته می شود و برایند صفر خواهد بود. به این سناریو ریسک فری میگویند.

رالف نلسون درباره ریسک در سایت investopedia.com میگوید:

هیچ چیز در فارکس به جز ریسک، تضمین شده نیست.

استفاده از حد ضرر (Stop-Loss) در معاملات

به خاطر داشته باشید که روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، همیشه با درصدی خطا همراه هستند و در معاملات، هیچ قطعیتی وجود ندارد. بنابراین، بهترین راه برای کاهش ریسک معاملات، استفاده از حد ضرر است.

به طور مثال هنگامی که شما اقدام به گرفتن معامله Sell می‌کنید، انتظار کاهش قیمت را دارید. اما باید توجه داشته باشید که احتمال افزایش قیمت نیز وجود دارد. به همین دلیل، باید محدوده قیمتی بالاتر از نقطه ورود به معامله را مشخص کنید تا در صورت رسیدن قیمت به آن ناحیه، با ضرر از معامله خارج شوید.

این کار، جلوی ضررهای بیشتر معامله را گرفته و به شما اجازه نمی‌دهد تا کل سرمایه خود را در یک معامله از دست بدهید. (میزان حد ضرر و نسبت آن به حد سود، با توجه به سبک معاملاتی تعیین می‌شود، اما به هیچ وجه نباید حد ضرر بیشتر از حد سود باشد. در ادامه مباحث، به دلایل این موضوع خواهیم پرداخت.)

نسبت حد ضرر به حد سود در معاملات

بعد از تعیین حد سود و حد ضرر برای معاملات، باید به این نکته توجه داشته باشید که نسبت حد سود به حد ضرر باید با یک نسبت ثابت تعیین شود، به گونه‌ای که میزان سود نهایی (نقطه ورود به معامله تا خروج با سود) بیشتر از حد ضرر باشد. اگر اسکالپر هستید، نسبت حد سود می‌تواند بین ۱ تا ۱.۵ برابر حد ضرر باشد، اما اگر معامله‌گر نوسانی (Swing Trader) هستید، این مقدار می‌تواند تا ۲ تا ۳ برابر افزایش یابد.

به عنوان مثال، زمانی که حد سود شما دو برابر حد ضرر است و بعد از انجام ده معامله، پنج معامله سودده و پنج معامله زیان‌ده داشته باشید (نرخ برد معاملات شما ۵۰ درصد است)، ده واحد سود کسب می‌کنید و تنها پنج واحد ضرر خواهید داشت. بنابراین با تعداد برابر معاملات سودده و زیان‌ده، همچنان از بازار سود خواهید برد. به همین دلیل است که توصیه می‌کنیم حد سود بالاتر از حد ضرر باشد.

صحبت از معامله‌گری نوسانی شد، باید به شما بگوییم که در سایت گوگل فارکس یک مصاحبه با آقای گرت سولووی گذاشته ایم که درباره رازهای معامله‌گری سویینگ اطلاعات بسیار خوبی را در اختیار شما عزیزان قرار میدهد.

تریلینگ استاپ (Trailing Stop)

به عنوان یک تریدر، هدف شما کسب بیشترین سود ممکن از بازار و خروج از معامله با کمترین میزان ضرر است. یکی از روش‌هایی که به شما کمک می‌کند تا به بهترین شکل ممکن سود بیشتری کسب کنید، تریلینگ استاپ است. با ورود معامله‌ی شما به منطقه‌ی سود، می‌توانید با تعیین حد ضرر خروج در محدوده‌ی سود خود، از تریلینگ استاپ استفاده کنید.

برای مثال، شما یک سهم را به قیمت ۱۰ دلار خریداری می‌کنید و حد ضرر خود را روی ۸ دلار تنظیم می‌کنید. بعد از مدتی قیمت آن سهم به ۱۴ دلار می‌رسد. شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت تا ۱۶ دلار افزایش یابد، بنابراین هدف خود را روی این قیمت تعیین می‌کنید، اما اگر این سهم افت کند و به ۸ دلار برسد، علاوه بر اینکه سودی نکرده‌اید، معامله‌ی شما با ضرر بسته خواهد شد.

به همین دلیل استراتژی حد ضرر متغیر می‌گوید که می‌توان با استفاده از روش‌های مختلف، نقطه‌ی خروج حد ضرر را در زمان ورود قیمت به منطقه‌ی سود، داخل محدوده‌ی سود قرار داد. در ادامه، به توضیح برخی از مهم‌ترین روش‌های تعیین تریلینگ استاپ می‌پردازیم.

انواع روش‌های تعیین تریلینگ استاپ

• قیمت‌‌گذاری (Price Action)
• استفاده از میانگین متحرک (Moving Average – MA)
• سطوح حمایت و مقاومت (Resistance and Support Levels)
• الگوهای کندلی (Candlesticks)

روش های تعیین حد ضرر در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، تعیین حد ضرر (Stop-Loss) برای مدیریت ریسک معاملات اهمیت بالایی دارد. در ادامه به چند روش کاربردی برای تعیین حد ضرر بر اساس تحلیل تکنیکال اشاره می شود:

• پرایس اکشن (Price Action): در این روش، پس از شکل گیری حرکت اصلاحی (Pullback) در جهت روند بازار، با تشخیص روند، می توانید حد ضرر خود را پشت این موج اصلاحی قرار دهید. به این ترتیب، با حفظ موقعیت خود در جهت روند، از خروج زودهنگام از معامله جلوگیری می کنید. پرایس اکشن یکی از بهترین سبک های معاملاتی میباشد که در ادامه برخی از آموزش های پرایس اکشن را به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد.
• معرفی کتاب پرایس اکشن اثر لنس بگز
• آموزش تکنو پرایس اکشن
• آموزش الگوهای پرایس اکشن

• استفاده از میانگین متحرک (Moving Average – MA): قرار دادن حد ضرر پشت خط میانگین متحرک، یکی دیگر از روش های کاربردی است. دوره زمانی مناسب برای میانگین متحرک، به تایم فریم معاملاتی و سبک ترید شما بستگی دارد. اگر علاقه به یادگیری اندیکاتور MA دارید به شما مقاله های معرفی شده در ادامه را پیشنهاد میکنیم که حتما سری به آنها بزنید.
• آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج
• استراتژی مووینگ اوریج Moving average
• بهترین مووینگ اوریج برای تایم فریم پایین
• سه استراتژی با مووینگ اوریج
• سطوح حمایت و مقاومت: سطوح حمایت و مقاومت، از جمله نواحی استاتیک (ایستا) و دینامیک (پویا)، مکان های مناسبی برای تریلینگ استاپ (Trailing Stop) به شمار می روند. در تعیین حد ضرر، استفاده از سطوح استاتیک نسبت به سطوح دینامیک ارجحیت دارد.
• کندل استیک (Candlestick): اگرچه کندل استیک به تنهایی در تحلیل بازار کارآمد نیست، اما استفاده از آن در تریلینگ استاپ می تواند بسیار مفید باشد. نواحی حداکثر (بالاترین نقطه) و حداقل (پایین ترین نقطه) بدنه اصلی کندل، می توانند مکان های مناسبی برای قرار دادن حد ضرر باشند.

سیو سود پلکانی گامی هوشمندانه در معاملات

در دنیای پرهیجان معاملات، به‌ویژه در بازار ارزهای دیجیتال، تکنیک‌های مختلفی برای افزایش سود و کاهش ریسک وجود دارد. یکی از این تکنیک‌ها که به‌خاطر سادگی و کارایی مورد توجه بسیاری از معامله‌گران قرار گرفته، سیو سود پلکانی نام دارد.

تصور کنید وارد معامله‌ای شده‌اید و پس از مدتی، شاهد افزایش قیمت دارایی مورد نظر خود هستید. در این شرایط، به‌جای اینکه منتظر بمانید تا قیمت به بالاترین حد ممکن برسد، می‌توانید از تکنیک سیو سود پلکانی استفاده کنید.

با استفاده از این روش، شما سود خود را در چند مرحله و به صورت گام به گام برداشت می‌کنید. به این ترتیب، حتی اگر قیمت دارایی با افت روبه‌رو شود و حد ضرر شما فعال شود، از معامله بدون ضرر خارج شده‌اید و در عین حال، سودی را نیز از آن خود کرده‌اید.

مزایای سیو سود پلکانی

کاهش ریسک: با برداشت سود در مراحل مختلف، ریسک معامله را به طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهید.

حفظ سود: حتی اگر قیمت دارایی با افت روبه‌رو شود، سود حاصل از مراحل قبلی را حفظ می‌کنید.

افزایش انعطاف‌پذیری: این روش به شما امکان می‌دهد تا در صورت نیاز، از معامله خارج شده و سرمایه خود را در فرصت‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنید.

نکاتی در خصوص استفاده از سیو سود پلکانی

انتخاب سطوح مناسب برای برداشت سود: سطوحی را برای برداشت سود انتخاب کنید که با تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی شما همخوانی داشته باشد.

مدیریت ریسک: حد ضرر مناسب را برای معامله خود تعیین کنید تا در صورت افت قیمت، از ضررهای سنگین جلوگیری کنید.

انضباط: در استفاده از این روش، نظم و انضباط را رعایت کنید و از حرص و طمع در معاملات خود بپرهیزید.

سیو سود پلکانی ابزاری قدرتمند برای مدیریت ریسک و افزایش سود در معاملات است. با استفاده از این روش، می‌توانید با خیالی آسوده‌تر به معامله در بازارهای مالی بپردازید و از نوسانات ناگهانی قیمت‌ها در امان بمانید.

مثالی از سیو سود پلکانی

فرض کنید شما در جفت ارز EUR/USD در سطح 1.2000 معامله خرید باز کرده‌اید. پس از انجام تحلیل‌ها، شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت تا سطح 1.2050 بالا خواهد رفت. با استفاده از روش سیو سود پلکانی، شما می‌توانید به جای صبر کردن تا رسیدن قیمت به 1.2050، در سطوح 1.2020 و 1.2040 نیز سود خود را برداشت کنید.

تفاوت سیو سود با ریسک فری چیست؟

در دنیای معامله‌گری، اصطلاحات و تکنیک‌های مختلفی برای مدیریت سرمایه و افزایش احتمال موفقیت وجود دارد. دو تا از این اصطلاحات که ممکن است با هم اشتباه گرفته شوند، “سیو سود” و “ریسک فری” هستند. در این مقاله به بررسی تفاوت این دو مفهوم و نحوه استفاده از آنها در معاملات می‌پردازیم.

سیو سود چیست؟

سیو سود به معنای حفظ و تثبیت سودهای کسب شده در یک معامله است. این کار با بستن قسمتی از پوزیشن معاملاتی در حالی که هنوز در سود هستید انجام می‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید شما یک پوزیشن خرید با حجم 1 لات باز کرده‌اید و قیمت 20 پیپ به نفع شما حرکت کرده است. شما می‌توانید با سیو سود، 0.5 لات از پوزیشن خود را ببندید و 10 پیپ سود خود را تثبیت کنید. 0.5 لات باقی‌مانده در معامله باقی می‌ماند و به کسب سود ادامه می‌دهد.

تفاوت سیو سود با ریسک فری

برخلاف سیو سود، ریسک فری به معنای حذف کامل ریسک از یک معامله است. این کار با استفاده از ابزارهای مشتقه مانند آپشن‌ها انجام می‌شود. با استفاده از ریسک فری، شما می‌توانید قیمت فعلی یک جفت ارز را برای مدتی مشخص تثبیت کنید و از ضرر در نوسانات احتمالی قیمت جلوگیری کنید.

جمع‌بندی ریسک فری کردن در معاملات

در بازارهای مالی، هیچ استراتژی‌ای وجود ندارد که بدون ریسک ضرر و با تضمین ۱۰۰ درصدی سود باشد. شما باید با پذیرش این موضوع وارد بازار شوید که معاملات همواره با احتمال ضرر همراه هستند. با این حال، برای کسب سود مستمر از بازار، همواره باید تلاش کنید میزان ضرر را به حداقل رسانده و بیشترین بهره را از فرصت‌های سودده ببرید.