مارجین مقدار پول درگیر در یک معامله است که یک معاملهگر باید برای باز کردن یک معامله در حساب خود داشته باشد. هنگام معامله فارکس با مارجین، شما فقط نیاز دارید که درصدی از ارزش کل موقعیت را برای باز کردن یک معامله در حساب خود داشته باشید. مارجین یکی از مهمترین مفاهیمی است که باید هنگام انتخاب مقدار اهرم در فارکس فهمید.
نکته : مارجین یک هزینه تراکنش نیست. نرخها و مفهوم مارجین در فارکس به صورت درصدی بیان میشوند و بسته به نوع حساب معاملاتی و مقدار اهرم انتخابی شما، مقدار متفاوتی دارد. قوانین مارجین بروکر فارکس شما، میزان اهرمی که میتوانید هنگام معامله فارکس با آن بروکر استفاده کنید را نشان میدهد.
مفهوم مارجین در فارکس
مارجین در واقع درصدی از ارزش کل یک موقعیت معاملاتی است که شما باید برای باز کردن معامله خود همانند وثیقه نزد بروکر نگه دارید. معاملات با استفاده از مارجین به معاملهگران اجازه میدهد تا میزان قرار گرفتن در معرض بازار را افزایش دهند. این بدان معناست که هم سود و هم زیان تقویت میشوند.
معامله فارکس با استفاده از مارجین به معاملهگران امکان میدهد تا اندازه موقعیت خود را افزایش دهند. مارجین به معاملهگران اجازه میدهد تا موقعیتهای معاملاتی با استفاده از اهرم باز کنند، که به آنها اجازه میدهد با سرمایهگذاری اولیه کمتر، پوزیشن های بزرگتری را باز کنند. به یاد داشته باشید که اهرم میتواند یک شمشیر دو لبه باشد، زیرا هم سود و هم زیان را تقویت میکند، زیرا این موارد بر اساس ارزش کل معامله محاسبه میشوند، نه فقط مبلغ مورد نیاز برای باز کردن آن.
میزان لوریج (اهرم)در دسترس برای یک معاملهگر به الزامات یا محدودیتهای لوریج تعیین شده توسط نهاد نظارتی مربوطه، مانند ESMA، بستگی دارد. الزامات مارجین بسته به بروکرهای فارکس و منطقهای که حساب شما در آن قرار دارد متفاوت است، اما معمولاً برای محبوبترین جفت ارزها در بریتانیا حدود ۳.۳% شروع میشود. به عنوان مثال، اگر یک بروکر فارکس نرخ مارجین ۳.۳% ارائه دهد و یک معاملهگر بخواهد یک موقعیت به ارزش ۱۰۰۰۰۰ دلار باز کند، تنها ۳۳۰۰ دلار به عنوان سپرده برای ورود به معامله مورد نیاز است. ۹۶.۷ درصد باقی مانده توسط بروکر تامین خواهد شد. لوریج در معامله فوق ۱:۳۰ است. با افزایش اندازه معامله، مقدار مارجین مورد نیاز نیز افزایش مییابد.
یا به زبان ساده تر، اهرم به شما اجازه میدهد با پول کم، معامله بزرگتری انجام دهید. اما حواستان باشد که هم سود و هم ضررتان بزرگتر میشود.
داشتن درک خوبی از مارجین هنگام شروع فعالیت در بازار ارز با استفاده از لوریج بسیار مهم است. درک این نکته ضروری است که معامله با استفاده از اهرم یا لوریج میتواند منجر به سودهای بزرگتر و همچنین زیانهای بزرگتر شود، بنابراین ریسک را افزایش میدهد. معاملهگران همچنین باید با اصطلاحات مرتبط دیگر مانند “سطح مارجین” و “کال مارجین” آشنا شوند.
سطح مارجین در فارکس
وقتی یک معاملهگر فارکس موقعیتی را باز میکند، سپرده اولیه معاملهگر برای آن معامله به عنوان وثیقه توسط بروکر نگه داشته میشود. کل مبلغ پولی که بروکر برای نگه داشتن موقعیتهای باز معاملهگر قفل کرده است به عنوان مارجین استفادهشده شناخته میشود. با باز شدن موقعیتهای بیشتر، بخش بیشتری از سرمایه در حساب معاملهگر به مارجین استفادهشده تبدیل میشود. مقدار سرمایهای که یک معاملهگر برای باز کردن موقعیتهای بیشتر در دسترس دارد، به عنوان موجودی قابل استفاده شناخته میشود که میتواند برای محاسبه سطح مارجین استفاده شود.
بنابراین، سطح مارجین نسبت موجودی حساب به مارجین استفادهشده است که به صورت درصد بیان میشود. فرمول محاسبه سطح مارجین به شرح زیر است:
مثال مارجین معاملاتی
برای مثال، فرض کنید یک معاملهگر ۱۰۰۰۰ دلار در یک حساب فارکس قرار میدهد و دو معامله فارکس باز میکند. بروکر برای حفظ این دو موقعیت باز، مارجین ۲۵۰۰ دلار نیاز دارد، بنابراین مارجین استفاده شده ۲۵۰۰ دلار است. در این سناریو، سطح مارجین (۱۰۰۰۰ دلار / ۲۵۰۰ دلار) x 100 = 400% است. هر چه سطح مارجین بالاتر باشد، پول بیشتری برای استفاده در معاملات اضافی در دسترس است. هنگامی که سطح مارجین به ۱۰۰ درصد کاهش مییابد، تمام مارجین موجود در استفاده است و بنابراین، هیچ معامله دیگری نمیتواند توسط معاملهگر انجام شود.
توجه به سطح مارجین بسیار مهم است زیرا به یک معاملهگر امکان میدهد ببیند که آیا وجوه کافی در حساب فارکس او برای باز کردن موقعیتهای جدید در دسترس است یا خیر. حداقل مقدار حقوق صاحبان سهام که باید در حساب یک معاملهگر برای حفظ موقعیتهای باز نگهداری شود، مارجین نگهداری نامیده میشود. بسیاری از بروکرهای فارکس حداقل سطح مارجین نگهداری ۱۰۰ درصد را نیاز دارند.
کال مارجین در فارکس
هنگامی که یک معاملهگر موقعیتهایی دارد که در منطقه منفی هستند، سطح مارجین در حساب کاهش مییابد. اگر سطح مارجین یک معاملهگر زیر ۱۰۰ درصد کاهش یابد، به این معنی است که مبلغ پول موجود در حساب دیگر نمیتواند الزامات مارجین معاملهگر را پوشش دهد. حقوق صاحبان سهام معاملهگر زیر مارجین استفاده شده کاهش یافته است. در این سناریو، یک بروکر معمولاً درخواست میکند که حقوق صاحبان سهام معاملهگر افزایش یابد و معاملهگر یک کال مارجین دریافت خواهد کرد. با یک حساب معاملاتی CMC Markets، به معاملهگر اطلاع داده میشود که ارزش حساب او به این سطح رسیده است از طریق ایمیل یا اعلان فشار.
هنگامی که این اتفاق میافتد، اگر معاملهگر نتواند حساب خود را تامین مالی کند، برخی یا تمام موقعیتهای باز معاملهگر ممکن است بسته شود. معاملهگران باید از کال مارجین به هر قیمتی اجتناب کنند. از کال مارجین میتوان با نظارت منظم بر سطح مارجین، استفاده از دستور توقف ضرر در هر معامله برای مدیریت زیانها و حفظ سرمایهگذاری کافی در حساب خود جلوگیری کرد.
معاملات با استفاده از مارجین در طیف وسیعی از گزینهها و محصولات سرمایهگذاری در دسترس است. میتوان در طیف گستردهای از کلاسهای دارایی، از جمله فارکس، سهام، شاخصها، کالاها و اوراق قرضه، موقعیت اتخاذ کرد. صفحه بازارهای ما را بررسی کنید.
تفاوت بین لوریج و مارجین در فارکس
مفهوم دیگری که درک آن مهم است، تفاوت بین مارجین فارکس و لوریج است. مارجین فارکس و لوریج مرتبط هستند، اما معانی متفاوتی دارند. ما قبلاً در مورد مارجین فارکس صحبت کردهایم. این سپرده مورد نیاز برای قرار دادن یک معامله و باز نگه داشتن یک موقعیت است. از سوی دیگر، لوریج به شما امکان میدهد با سرمایهگذاری اولیه کمتر، اندازه موقعیتهای بزرگتری را معامله کنید.
درضمن اگر به دنبال بروکرهایی هستید که بیشترین لوریج را دارند حتما مقاله «کدام بروکر ها بیشترین لوریج را دارند؟» را مطالعه کنید.
نسبت لوریج ۱:۳۰ به این معنی است که یک معاملهگر میتواند یک معامله به ارزش ۳۰ برابر سرمایهگذاری اولیه خود را کنترل کند. اگر یک معاملهگر ۵۰۰۰ دلار برای باز کردن یک معامله در دسترس دارد، میتواند به طور موثر یک موقعیت با ارزش کل ۱۵۰۰۰۰ دلار را کنترل کند اگر نسبت لوریج ۳۰:۱ باشد. در معاملات فارکس، لوریج با نرخ مارجین فارکس مرتبط است که به یک معاملهگر میگوید چه درصدی از کل ارزش معامله برای ورود به معامله مورد نیاز است. بنابراین، اگر مارجین فارکس ۳.۳% باشد، پس لوریج در دسترس از بروکر ۱:۳۰ است. اگر مارجین فارکس ۵% باشد، پس لوریج در دسترس از بروکر ۱:۲۰ است. مارجین فارکس ۱۰% برابر با لوریج ۱:۱۰ است.
در بازار ارز، حرکات ارز به صورت پیپ (درصد در نقاط) اندازهگیری میشود. یک پیپ کوچکترین حرکتی است که یک ارز میتواند انجام دهد. برای اکثر جفت ارزهای اصلی، مانند GBP/USD، یک پیپ یک حرکت قیمتی ۰.۰۰۰۱ است. اگر GBP/USD از ۱.۴۱۰۰ به ۱.۴۲۰۰ حرکت کند، این یک حرکت ۱۰۰ پیپی است که فقط یک حرکت یک سنتی در نرخ ارز است. در حالی که یک حرکت یک سنتی زیاد به نظر نمیرسد، با استفاده از لوریج، میتواند سود قابل توجهی برای یک معاملهگر فارکس ایجاد کند.
به همین دلیل است که اهرم در بازار فارکس مهم است، زیرا اجازه میدهد تا حرکات کوچک قیمت به سودهای بزرگتر تبدیل شوند. با این حال، در همان زمان، لوریج میتواند منجر به زیانهای بزرگتر نیز شود. بنابراین، مهم است که لوریج به درستی مدیریت شود و بیش از حد استفاده نشود. لوریج ریسک را افزایش میدهد و باید با احتیاط استفاده شود.
معاملات با استفاده از لوریج یک ویژگی از معاملات مشتقات مالی مانند اسپرد شرطبندی و معاملات CFD است. لوریج همچنین میتواند برای اتخاذ موقعیت در طیف وسیعی از کلاسهای دارایی غیر از فارکس، از جمله سهام، شاخصها و کالاها استفاده شود.
محاسبهگر مارجین فارکس
محاسبه مقدار مارجین مورد نیاز برای یک معامله با یک محاسبهگر مارجین فارکس آسانتر است. اکثر بروکرها اکنون محاسبهگرهای مارجین فارکس ارائه میدهند یا مارجین مورد نیاز را به طور خودکار اعلام میکنند، به این معنی که معاملهگران دیگر نیازی به محاسبه دستی مارجین فارکس ندارند. برای محاسبه مارجین فارکس با یک محاسبهگر مارجین فارکس، یک معاملهگر به سادگی جفت ارز، ارز معامله، اندازه معامله به واحد و لوریج را وارد محاسبهگر میکند.
محاسبهگر مارجین فارکس سپس مقدار مارجین مورد نیاز را محاسبه میکند. به عنوان مثال، فرض کنید یک بروکر فارکس دارای الزامات مارجین ۳.۳% برای EUR/USD است و یک معاملهگر میخواهد یک موقعیت ۱۰۰۰۰۰ واحدی باز کند. جفت ارز در ۱.۱۵۰۰ معامله میشود و ارز حساب معاملهگر دلار آمریکا است. هنگامی که این جزئیات وارد یک محاسبهگر مارجین فارکس میشود، محاسبه خواهد کرد که مارجین مورد نیاز ۳۷۹۵ دلار است. به عبارت دیگر، ۳۷۹۵ دلار برای قرار دادن معامله نیاز است.
محاسبهگرهای مارجین فارکس برای محاسبه مارجین مورد نیاز برای باز کردن موقعیتهای جدید مفید هستند. آنها همچنین به معاملهگران کمک میکنند تا معاملات خود را مدیریت کنند و اندازه موقعیت و سطح لوریج بهینه را تعیین کنند. مدیریت اندازه موقعیت مهم است زیرا میتواند به معاملهگران کمک کند از اخطارهای مارجین جلوگیری کنند.
قبل از شروع گمانهزنی در بازار ارز، بهتر است درک بهتری از تحلیل تکنیکال و همچنین مدیریت ریسک به دست آورید تا بتوانید بهتر اقدامات قیمت را تحلیل کنید و خود را از حرکات ناگهانی بازار محافظت کنید. برای آموزش تحلیل تکنیکال و یادگیری فارکس به شما پیشنهاد میکنیم که به «آموزش رایگان فارکس» سری بزنید و یا اگر زمانی برای یادگیری ندارید و فقط میخواهید که با کمترین کار به سود برسید، قطعا به سیگنال های با کیفیت فارکس نیاز دارید.
خوشبختانه سایت گوگل فارکس برای شما عزیزان سیگنال های فارکس را ارائه میدهد، برای دریافت سیگنال های رایگان فارکس به صفحه «سیگنال فارکس» سر بزنید.
استراتژیهای مدیریت ریسک مرتبط با مارجین
مدیریت ریسک در معاملات با مارجین یکی از اصول اساسی برای حفظ سرمایه و جلوگیری از ضررهای بزرگ است. یکی از مهمترین استراتژیها در این زمینه استفاده از دستورات حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take Profit) است. این دستورات به معاملهگران اجازه میدهند تا حداکثر ضرری که میتوانند در یک معامله تحمل کنند را تعیین کنند. با تعیین یک نقطه توقف ضرر، معاملهگر میتواند از زیانهای بزرگتر جلوگیری کرده و سرمایه خود را حفظ کند.
استفاده از توقف ضرر به خصوص در بازارهای پرنوسان اهمیت زیادی دارد، زیرا میتواند از افت ناگهانی قیمت جلوگیری کند و معاملهگر را از گرفتار شدن در ضررهای بزرگ نجات دهد. درضمن اگر هنوز با اصطلاحات فارکس آشنا نشدید پیشنهاد میکنیم برای درک بهتر مقاله هایی که میخوانید حتما صفحه «واژه نامه فارکس» را مطالعه کنید.
یکی دیگر از استراتژیهای مدیریت ریسک، تنظیم حجم معامله با توجه به میزان سرمایه موجود است. معاملهگران باید به گونهای معامله کنند که حتی در صورت بروز ضرر، تأثیر منفی آن بر کل سرمایه محدود باشد. یک روش رایج برای این کار، استفاده از قانون ۲% است؛ به این معنی که در هر معامله نباید بیش از ۲% از سرمایه کل را به خطر انداخت. این روش به معاملهگران کمک میکند تا از از دست دادن سرمایه بزرگ در نتیجه یک یا چند معامله ناموفق جلوگیری کنند.
علاوه بر این، معاملهگران باید به طور منظم سطح مارجین خود را بررسی کنند و از استفاده بیش از حد از اهرم خودداری کنند. استفاده از اهرم بالا میتواند سودها را افزایش دهد، اما در عین حال میتواند به زیانهای بزرگتر منجر شود. بنابراین، معاملهگران باید به دقت الزامات مارجین بروکر خود را بررسی کرده و سطح اهرم را متناسب با میزان ریسک پذیری خود تنظیم کنند. ترکیب این استراتژیها میتواند به معاملهگران کمک کند تا مدیریت ریسک بهتری داشته باشند و در نهایت به سودآوری پایدارتری دست یابند.
سایت forbes درباره مزایای مارجین تریدینگ میگوید:
“اهرم: مزیت اصلی معامله مارجین، قدرت خرید بیشتر است. با یک حساب نقدی، تنها در صورتی میتوانید اوراق بهادار بخرید که پول کافی برای پرداخت کل قیمت خرید را داشته باشید. اما زمانی که با مارجین خرید میکنید، میتوانید سهام بیشتری نسبت به زمانی که محدود به استفاده از منابع خودتان هستید، داشته باشید.
بزرگنمایی سود: معامله مارجین با اهرم میتواند سود بالقوه شما را بزرگتر کند و میتواند دامنه بیشتری برای خرید با مارجین فراهم کند. دلیل این امر این است که وقتی ارزش اوراق بهادار افزایش مییابد، نه تنها اوراق بهاداری که مالک آنها هستید ارزش بیشتری دارند، بلکه ارزش بالاتر آنها به عنوان وثیقه نیز اهرم بیشتری برای معامله مارجین فراهم میکند.
انعطافپذیری: برخلاف انواع دیگر وامها، حسابهای مارجین برنامه بازپرداخت ثابت ندارند. شما تنها زمانی باید وام را بازپرداخت کنید که سهام فروخته میشود، به شرطی که الزامات مارجین نگهداری کارگزار را برآورده کنید.”
سخن آخر مارجین در فارکس
در معاملات فارکس با استفاده از لوریج، مارجین یکی از مهمترین مفاهیم برای درک است. مارجین اساساً مبلغ پولی است که یک معاملهگر باید برای قرار دادن یک معامله و حفظ موقعیت پرداخت کند. مارجین یک هزینه تراکنش نیست، بلکه یک سپرده امنیتی است که بروکر در حالی که یک معامله فارکس باز است، نگه میدارد.
معامله فارکس با استفاده از مارجین یک استراتژی محبوب است، زیرا استفاده از لوریج برای گرفتن موقعیتهای بزرگتر میتواند سودآور باشد. با این حال، در همان زمان، مهم است که درک کنید ضررها نیز با معامله با استفاده از مارجین بزرگتر خواهند شد. معاملهگران باید زمان بگذارند تا نحوه عملکرد مارجین را قبل از معامله با استفاده از لوریج در بازار ارز درک کنند. درک مفاهیمی مانند سطح مارجین، مارجین نگهداری و اخطار مارجین مهم است.
معاملهگران باید آگاه باشند که موقعیتهای فارکس آنها ممکن است در صورتی که سطح مارجین آنها زیر حداقل سطح مورد نیاز کاهش یابد، بسته شود. برای شروع یا باز کردن یک حساب آزمایشی، راهنمای مبتدیان ما برای معامله فارکس را ببینید.
و در آخر اگر به دنبال بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان هستید، ما به شما بروکر های آلپاری و آمارکتس را پیشنهاد میکنیم.
آموزش ثبت نام بروکر آمارکتس آموزش ثبت نام بروکر آلپاری
بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیها
گوگل فارکس اینجاست تا بهت کمک کنه بین صدها بروکر مختلف، فقط اونهایی رو پیدا کنی که واقعاً قابل اعتمادن و به ایرانیها خدمات میدن. ما تجربه، بررسی و نظر تریدرهای واقعی رو جمع کردیم تا انتخابت راحت و مطمئن باشه.
چه تازه بخوای شروع کنی چه حرفهای معامله کنی، با مقایسه بروکرهای ما میتونی بهترین گزینه رو برای خودت پیدا کنی.
- بررسی بروکرهای معتبر جهانی
- مناسب کاربران ایرانی
- راهنمای ثبتنام و شروع سریع
هیچ کامنتی پیدا نشد؛ شما اولین نفر باشید که سوالی مطرح میکنید!